儲存設備 NAND 可能在第4季漲跌回穩, 持平或上漲最高5%

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隨著市場對 NAND 的需求持續減弱,Samsung 宣布9月起增加減產幅度至50%,減少的產能主要集中在128層以下產品為主,估計其他廠商在第四季也會跟進減產,以加速去庫存,所以估計第四季 NAND 價格有望持平或者小幅上漲,漲價在5%以內。

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根據 TrendForce 預測,NAND 的價格反彈會早於 DRAM,由於 NAND 供應商虧損持續擴大,銷售價格已經接近生成成本,所以廠商為了維持營運會選擇擴大減產,讓 NAND 的價格止跌反彈。實際上 NAND 晶圓合約價已在8月反彈,隨著減產的擴大,客戶的備貨力度可能會回升,這會支撐9月 NAND 晶圓合約價繼續漲,但想價格上漲持續到2024年就仍得持續減產,而且需要企業級 SSD 採購訂單大幅回補。

但今年市場對 NAND 需求不見得會提升,再加上通用型伺服器出貨規模受到 AI 伺服器排擠,導致今年整個 NAND 市場仍然不佳,到第三季為止 NAND 均價仍持續下降,廠商虧損也在擴大。

以三星為例,如果他們想在年底前有效降低庫存,依賴客戶加大備貨力度是不太現實的,所以唯有嚴格控制產能才是讓供需回到合理的最佳方法,而大幅減產則有可能讓部分主要使用三星 NAND 的產品價格回彈,有望帶動第四季整體出貨量,減少虧損。





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