DRAM廠才喘口氣 大難關又將臨 美光策略逆轉烏雲再起

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來源: DIGITIMES 科技網

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DRAM廠才喘口氣 大難關又將臨
PC大廠配合吃貨暫紓困 然美光策略逆轉烏雲再起



連于慧、吳宗翰/台北 2007/12/28


 2007年DRAM產業景氣壞到谷底,為讓DRAM價格能漂亮封關收尾,近期包括韓系DRAM廠積極以超低價利誘PC大廠吃貨,而PC大廠亦相當配合吃貨,頓時使得DRAM現貨市場壓力減輕許多,不過,市場對於2008年第1季供過於求看法並未改變,值得注意的是,記憶體大廠美光(Micron)2008年營運策略將出現重大改變,標準型DRAM量產比重由原本40%,大幅提升至50%,這對於全球已深陷供過於求泥淖的DRAM產業,恐怕又是一個晴天霹靂的壞消息。

2007年DRAM價格跌破1美元,重演產業崩盤歷史,大家苦等大反彈訊號一再落空,DRAM廠確定交出赤字滿布成績單,然為能在年底前求個漂亮封關收尾,近期DRAM廠紛以超低價利誘PC大廠吃貨,藉此舒緩庫存水位過高壓力,並解決現貨市場行情低迷困境,而PC大廠亦抱著撿便宜心態願意買單,認為即使DRAM產業在2008年第1季仍處於供過於求,但價格再跌空間有限。





記憶體業者指出,近來現貨價格守這麼緊,係期望在年底前現貨報價不要再雪上加霜,儘管整體產業嚴重供過於求態勢無法逆轉,但在2007年底能努力消化庫存多少算多少。事實上,過去DRAM價格跌到底部時,通常會有PC大廠或模組大廠出手買貨,價格便開始反轉,但2007年大家所認知的底部,幾乎都是連環錯,越買價格跌越低,在被燙到後,各廠對於進貨策略都相當謹慎,留下現金在手上比較重要。



記憶體廠表示,儘管PC廠這次在年底趁機撿便宜買貨,仍無助於反轉DRAM市場供需,但至少能在年底前這幾天讓現貨價格暫時穩住,像是27日現貨價便罕見地超過合約價,出現短暫的黃金交叉現象,有助於接下來合約價談判不會再大跌。



不過,展望2008年第1季,各界看法仍是不太樂觀,主要係因各家DRAM大廠都沒有減產跡象,大家都在等別人減產,加上近年來全力著墨於CMOS Image Sensor(CIS)事業的美光,2008年營運策略將出現180度大轉彎,增加標準型DRAM生產比重,將讓已連虧數季的各DRAM廠雪上加霜,屆時就看誰會先受不了喊投降,讓整個產業啟動自然淘汰機制。

記憶體業者指出,依照美光標準型DRAM目前全球市佔率約10%推算,若美光2008年標準型DRAM產能增加10個百分點,全球標準型DRAM產出量將增加1%,依照過去DRAM整體供需經驗判斷,增加1%便會對整個DRAM產業造成影響。

至於美光2008年營運重心會轉向量產標準型DRAM,最主要原因在於2008年CIS市場競爭將更趨激烈,隨著愈來愈多競爭對手加入此一戰局,像是三星電子(Samsung Electronics)先前便合併一家海外CIS公司,宣示進軍市場決心,海力士(Hynix)亦對外表態,2008年將於CIS市場會有番作為,為此更合併1家CIS IC設計公司,加上OmniVision持續拉高12吋廠投片比重,競爭成本更具優勢,美光認為與其和其他競爭對手流血拼價,倒不如回頭衝刺DRAM產品。



事實上,美光2007年將營運重心放在CIS產能擴充,標準形DRAM產能相對控制,這樣策略使得美光在2007年受傷程度反而較輕。美光2007年在標準型DRAM生產比重大約40%,CIS約在30%,其餘則為消費性及伺服器用DRAM,預計到2008年,美光標準型DRAM比重將拉升至50%,CIS則降至約20%。



值得注意的是,儘管目前幾家國際DRAM大廠相繼調降2008年資本支出,持續放緩在新製程技術轉換速度,並延後全新12吋晶圓廠建廠,加上市場對於Vista接受度增加,將帶動電腦內部DRAM模組裝配容量,對於DRAM需求可望大幅提高,但美光卻意外策略大逆轉,增加2008年標準型DRAM產能,恐將對2008年整體DRAM市場供需,再度投下變數。
 

dabochi

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其實Micron不管是在CIS還是Flash都不順手啊
回頭衝DRAM的消息在去年年中就有風聲了
 

Yusunu

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這樣就是說明年RAM會繼續便宜下去?
美光你幹得好,雖然小弟我不一定會買到你的顆粒。
 

panther0204

雅倏
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新的一輪淘汰賽....消失的會是誰:PPP:
 

azurenook

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RAM真的前景看淡了;em44;
我會被打死;oq;
 

td200672

白。
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這意思是美光顆粒會更多更便宜嗎? :PPP:
 

dabochi

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不過坦白講 如果以製程能力跟產能來評估
Micron目前的製程能力大概在55奈米 跟台廠相去不遠
但是Micron底下沒有12吋廠
如果不找外力協助的話 在這波會先掛的可能頗高啊
 

TooLate0789

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我也覺得這個代表美光要用海的攻勢來補紅字了,只是他現在做出來的能稱多久
 

tuan

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記憶體這麼多,為什麼I-Ram還不趕快出DDR2版的 技嘉真笨
8G * 4 = 32G 夠安裝vista已及一些哩哩扣扣的東西了
 
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